Волшебное зёрнышко

Каждое утро, разбудив гусей, уток и индюшек, Петушок рассказывает о своих подвигах – победе над лисой и медведем, службе при дворе царя Гороха… Однако все, кроме любящей Петушка курочки Рябы, потешаются над ним, в особенности местная Ворона.

Появляется Жар-птица. Ежедневно она дарит птицам песни, но не в этот раз. Певунья заболела и утратила голос. Вернуть его может лишь волшебное зёрнышко, которое есть у царя птиц Самрау.

Петушок решает доказать всем, что он настоящий герой, и отправляется на поиски зёрнышка. Как ни пытается Ряба его отговорить, ей это не удаётся. В качестве гостинца она передаёт для Самрау дудочку.

Оказавшись в лесу, Петушок встречает сов. Он просит их показать дорогу к Самрау. Совы готовы, но в обмен просят уложить спать их птенца. С помощью дудочки Петушку удаётся это сделать. Совы благодарят его и отправляют к Павлин-хану, который должен знать дорогу.

Петушок оказывается на берегу озера. Появляется Павлин-хан в сопровождении свиты – он готов показать дорогу к птичьему царю, но за это гость должен накормить его птенца. Используя дудочку, петушку удаётся накормить капризную птицу. Павлин отправляет его в степь к Каракошу – уж он-то знает дорогу к Самрау!

Петушок ищет Каракоша, не предполагая, что это хищная птица. Каракош сам нападает на него, единственная возможность спасти жизнь – рассмешить маленького орлёнка. С помощью дудочки Петушку это удаётся. Каракош подхватывает его и доставляет в облачный дворец Самрау.

Петушка и Каракоша встречает Хумай, дочь Самрау. От неё герои узнают, что птичий царь спит беспробудным сном. Коварный змей похитил его волшебную свирель – именно благодаря ей расцветал золотой подсолнух, приносящий волшебные зёрна. Самрау загрустил и погрузился в сон.

Петушку удаётся разбудить его, а переданная Рябой дудочка заменяет волшебную свирель. Расцветает золотой подсолнух, появляются зёрна, одно из которых достается Петушку.